谢尔盖·帕拉杰诺夫，1924年生于前苏联格鲁吉亚的第比利斯，父母都是亚美尼亚人。从小就显示出他对色彩的敏感和天神一般的绘画天赋。除了绘画，从小他就对电影和音乐有着浓厚的兴趣。1945年，他21岁，求学莫斯科是他一生的转折点。他进入俄罗斯电影学院（VGIK）导演系学习拍片。这是一个历史悠久的著名电影学校，为欧洲大陆贡献了大批电影大师。之后成为老师杜甫仁科的助手，杜甫仁科是苏联诗电影的祖先，塔尔科夫斯...

故事发生在葡萄牙的海边，一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》，新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源，电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人，以便可以对所有人员有一个交代，但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运，然而，世事总不如人所料，他感到十分无奈。该片情节很简单，但是却耐人寻味，整个电影都沉迷在一种神秘的意...