本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。　　青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的...

初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。水牛没入水中，享受难得的清凉。牧童斜倚树丫，一条腿自在地晃荡着，他先与鸟儿赛着旋律，之后便沉沉进入梦乡。梦中，他恍惚听到牛儿的呼唤，那顽皮的生灵跳跃玩耍，快乐非常，它自顾自朝着山的尽头踱去，全然不理牧童的呼唤。放眼望...

在敦煌莫高窟，保存着古代无数不知姓氏艺术家的手绘珍品，本动画片所讲述的，是其中一个古老而优美的故事画赞。　　看到波斯商人在荒无人烟的戈壁滩上迷路时，九色鹿为他们指点了方向，花喜鹊得知此事后，埋怨九色鹿做事草率，它担心手拿刀枪的波斯商人会把九色鹿的故事说出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告诉他不要将看到自己的事情说出去，弄蛇人对天发誓会保守秘密。波斯商人拜见国王时，果然如花喜鹊所担心的，讲了他们在...

很久以前，住在山麓中的壮（僮）族 妈妈妲布和三个儿子靠织锦、砍柴为生。一天，妲布从集市上买回一幅美丽的田园画，决心照样织成僮锦。她夜以继日，整整化了三年时间，方才织成。正当一家围着僮锦观赏时，忽然一阵狂风卷来，僮锦随风飘去，不见踪影。妲布焦急万分，嘱咐老大、老二速去找回僮锦。他俩来到大山隘 口，见有个老奶奶坐在石屋门前，急忙前去询问僮锦下落。老奶奶告诉他们僮锦藏在太阳山的仙宫里，沿途艰险……...