斯凯普林管道公司在挖掘地下时偶然打通了两个世界的管道，让马里奥（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 饰）和鲁基（约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo 饰）兄弟有机会进入另一个由库帕（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）控制的世界。　　库帕运用他的机器，可以随意改变生物的进化或退化，而戴西（萨曼莎·玛西丝 Samantha Mathis 饰）被抓后，她成为统一两个世界的关键...

故事发生在20世纪50年代的英格兰，莉迪亚（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 饰）是生活在那里的一位非常平凡的主妇，在遭到丈夫的无情抛弃后，莉迪亚无奈之下和儿子查理开始了相依为命的拮据生活。因为家庭的原因，查理在学校里饱受欺凌，母子两人生活屡屡走入绝境。　　正当两人最绝望的时候，一位名为简（安娜·帕奎因 Anna Paquin 饰）的女医生搬到了莉迪亚家隔壁。简温柔而又善良，...