故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来到不丹，想买走和尚手中的一把珍贵的步枪。...

蒙古女孩阿茹娜是一个摇滚歌手，因为灵感枯竭而去国外寻找摇滚的真正意义。最后她找到的却是“马头琴”。为了完成对男友生前的承诺她回国成立了站立式演奏马头琴的组合“东方神骏”。历经坎坷，最后终于站在了央视大赛金奖的领奖台上。...

乌金是不丹一位年轻老师，但他不想教书，反而向往能去澳洲，成为一名流浪歌手。教育部为了安抚他，派他到「世界最高学府」任教，一个位于海拔5000公尺的「鲁纳纳国小」，当地不仅景色宜人，一年也只需上几个月的课…。　　经过8天长途跋涉后，乌金终于抵达「鲁纳纳国小」，才发现自己被放逐在一个完全远离舒适生活圈的环境中。当地没有电力、听不见流行音乐，最夸张的是，教室里竟连「黑板」都没有…。村民热情欢迎他的到来，...