望海庄是洱海边的一个小渔村。近几年富裕起来，家家都要建新房添置家具。于是，村长从剑川请来一个年轻的木工师傅赵木桃。谁知木桃来后，在望海庄掀起一场风波。赵木桃是个温和、乐观风趣、手艺高超的小伙子。他一夜之间赶制成一把龙头三弦琴，赢得了全庄人的求爱。燕子姑娘热情奔放、能歌善舞，木桃来庄后，她就暗暗地爱上了他。可是木桃却装不知道，因为，他早已爱上貌似观音的姑娘杨海翠，并特意雕刻了一尊他家乡剑川甘露观音像...

1930年代，第二次国内革命战争时期。绿林首领白莲花（吴海燕 饰）杀死世仇冤家高敬轩，时逢红军团长肖烈（宫喜斌 饰）前来邀她参加红军队伍，联手抵御白军师长高占魁（胡浩 饰）。白莲花仰慕肖烈艺高人胆大，杀掉新婚夫婿——奸细柳飞，毅然率部参加红军。收编白部后，肖烈帮助他们克服了与生俱来的绿林恶习，并在战斗中与白莲花结为伴侣。高占魁趁红军内部分歧，设计离间政委彭炳青（徐阜 饰）与白莲花的关系，分裂红军内...