阿秋（黄秋生 饰）曾经是一名训练有素的警察，如今，已经退休的他当起了出租车司机，和儿子东东过着相依为命的生活，尽管辛苦，但充满了温情与快乐。某日，阿秋的前妻突然出现在了他的面前，此时的她已经成为了黑社会大佬赵中天（龙方 饰）的妻子，她此行只有一个目的，那就是将东东从阿秋的身边夺走。　　失去了唯一的儿子，阿秋在悲愤之中陷入了绝望，他得知赵中天即将带着东东前往美国，他们可能再也无法相见，情急之下，阿秋...

魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。...