故事开始于两万年前的欧洲北部，彼时正直冰川时期，科达（科迪·斯密特-麦菲Kodi Smit-McPhee 饰）是部落首领的儿子，在一次集体狩猎行动中，他不幸跌落了悬崖，音信全无。所有人都以为科达已经死了，但不幸中的万幸是，洪水卷走了他，使得他保住了一命，然而，水流将科达送往了离部落非常遥远的漫漫荒野之中，在异常恶劣的天气和极度匮乏的资源的威胁下，科达踏上了归家之旅。　　在旅途中，科达和一匹孤狼...

一对美人鱼姐妹，银和金，在陆地上寻找他们的梦想天堂。歌舞辉煌，灯光闪耀的夜生活让两姐妹流连忘返。乐队三人组的主唱女士收养了她们，带两姐妹看遍人间繁华，并让她们在舞台上发光发热，两姐妹的歌声得到了观众的认可。在与人类相处的过程中，两姐妹慢慢了解到人性善与恶。　　野性的金因为被社会繁华的影响，兽性突显，噬人成魔。单纯的银爱上了人类，乐队里的帅贝斯手，两人陷入热恋，然而贝斯手希望银能变成真正的女孩子...

一个野心勃勃的帮派分子努力在华沙的黑社会中爬上高位，最终在重要时刻出手一搏。...