铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。...

清朝末年鴉片泛濫、朝廷無能之時，十大武林高手—廣東十虎應時而生，為維護社會安寧，阻止洋人私運鴉片進城。身為廣東十虎大師兄的鐵橋三，武力高深、性格忠肝義膽，智勇雙全、鋤強扶弱，為民除害並在師叔被內鬼陷害之時，挺身而出擋下罪責。師叔要把堂主之位交給他，他卻選擇禮讓師兄。曲折來回又環環相扣的橋段，精彩的配樂與歷史背景巧妙結合，激烈打鬥畫面相輔相成，配上扣人心弦的愛情故事，成為一部內容豐富的經典之作。...

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。　　...