本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。　　顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的...

咪咪是只喜欢睡大觉的大懒猫。一天，外出办事的主人留它看家，它却又呼呼大睡起来，麻雀好心喊它起来像小猫小白一样练功，它翻了个白眼继续睡。　　三只想偷食肉馅的小老鼠摸清了咪咪的脾性，兴奋地跑回家将之告知妈妈，老鼠妈妈正在为如何从猫眼皮子底下偷食苦恼，一听自然乐坏，忙和三只小老鼠出发去偷吃肉馅，下手前，谨慎起见，它们又仔细将咪咪观察了一番，确定它是只非常懒的猫。老鼠的动静将咪咪惊醒，本能让它扑向老鼠...

本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。　　帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来开始垂钓，为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日，老渔夫拿珍珠去市集上售卖，向众人讲述了这件...

1．卖树荫2．兔送信3．神医4．比智慧5．偷东西的驴6．吝啬鬼7．巧断案8．驴说话9．狩猎记10．寻开心11．宝驴12．奇婚记13．真假阿凡提14．种金子...

商末时期，陈塘关总兵李靖的夫人怀胎3年6个月，最终生下一个肉球，肉球中跳出一个伶俐可爱的男孩。李靖原当他是妖孽欲杀之而后快，幸太乙真人前来收之为徒，赐名哪吒，并赐以乾坤圈和混天绫两件宝贝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家将到东海洗澡玩耍。他用混天绫搅动海水，撼动龙宫，惹出巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙。几番言语不和，哪吒杀此二人，由此闯下通天大祸。四海龙王齐聚陈塘关索命，为救一方百姓，哪吒决定交出...

科学家赵谦教授倾注了毕生心血终于成功研制出了高效原子电池，可是，正当他准备把成果奉献给祖国之时，却遭人暗杀，电池落入了他的准女婿陈天虹（乔榛 饰）的手中。陈天虹一路保护着电池，却遭到了特务沙布罗夫（庞万灵 饰）的袭击，就在生死存亡的紧要关头，一道神秘的激光救了陈天虹一命。　　陈天虹来到了一座小岛之上，在这里居住着科学家马太博士（乔奇 饰），那道救了陈天虹一命的激光，就来自于马太博士所研制出的激光器...

没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。　　没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮，原来他不但把喷水池设计在了...

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在...