改编自铃木隆的同名小说。　　冈山中学的南部麟六（高桥英树 饰）是一名沉默寡言的男生，他默默暗恋着同住一个屋檐下的清纯少女道子（浅野顺子 饰）。某天麟六教训了侮辱道子的高年级学生，其实力被本校打架高手甲鱼（川津祐介 饰）相中，故向打架传授大家技巧。经甲鱼介绍，麟六加入了由泽庵（片冈光雄 饰）领导的冈山中学最大暴力团——OSMS团。凭借过人的实力，麟六很快成为该团的副团长。　　然而对道子的感情...

异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。　　北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗...