1976年，罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩，当他目睹一群恐怖分子企图杀死父亲时，他的生活瓦解了。这件事对家庭的影响是巨大的，尤其是当另一个男孩出现时，家里的所有人都充满了恐惧和脆弱感。克里斯蒂安比瓦莱里奥岁数只大一点，他是一个厚脸皮的孤独的叛逆小孩，而他将给那个夏天带来新的变化，也会彻底改变他们的一生。...

在一个西西里岛的小镇，镇长的竞选临近。这个小镇由充满欺诈的Gaetano Patanè领导了多年，他现在准备用各种欺骗的方式再次赢得选举，并保留他的权力。人们已经习惯了政治漩涡和政治交易，只想随波逐流。但是这次镇长竞选的对手是Pierpaolo Natoli，一个50岁诚实正直的教授，这是他的第一次政治经历，充满了信心和理想。当战胜各种逆境后他赢得了选举，立即开小镇法制的新纪元，开始尊敬小镇的新次...