远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂...

五个挑逗故事，带出五段令人血脉沸腾的爱欲情色。的士司机刚被拋弃满腔愁怨， 在陌生乘客怀内重获温暖；寂寞屋主电话故障，没有水电工，登门的冷不防是两个俊美维修男，透过性爱三人行接通天地线；四个好友打完篮球在更衣室豪情洗浴，含羞小子在一旁看得心猿意马，最后拋开压抑，索性「与众同乐」；大只外卖小子送 pizza 给苦闷白领，全身奉献慰解压抑心灵；性意高昂的护卫员以「身」作则，为小情侣化解争执，「性」在够和...