西蒙（史蒂夫·库根 Steve Coogan 饰）是一个整日里循规蹈矩按部就班的公务员，他喜欢有秩序的生活，但上帝似乎并不愿意成全他的愿望。一次偶然中，西蒙成为了一宗谋杀案里唯一的一个目击证人，为了杀人灭口，凶手展开了对于西蒙的追杀，更糟的是，负责调查此案的警察和凶手沆瀣一气，原本的战友变成了对手。 为了不被关进大牢惨遭被强暴的命运，西蒙踏上了逃亡的旅途。想要证明自己的清白，西蒙必须要到一卷记录...
有着先天性智障的詹姆斯（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰）从小到大都是众人嘲笑的对象，由于他总带着一个收音机，“收音机”就成为了他的代号。没事的时候，詹姆斯喜欢呆在汉娜高中体育场，久而久之，一个名叫哈罗德（艾德·哈里斯 Ed Harris 饰）的教练注意到了他。 在又一次被人捉弄后，哈罗德帮詹姆斯解了围，不仅如此，他还当众宣布，从此往后，詹姆斯将会是他的橄榄球队中的一员。哈罗德...