传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？...

故事始于悬崖边的一场车祸，一对中年男女当场身亡。停尸房里，保姆李妈抱着两人不满周岁的孩子，泣不成声。怀里的小宝贝含糊地叫着“妈妈”，哇地一声大哭起来……　　高考第一天，富家子弟吴雨和校长的女儿楚楚在考场相遇了。楚楚看不惯吴雨飞扬跋扈的习气，毫不客气地把他耍弄了一番，监考老师将正在作弊的吴雨逮个正着，当场取消了他的高考资格，并赶出考场！　　怀恨在心的吴雨发誓要报一箭之仇，恣意挑衅，却多次被楚楚的好友...

影片讲述的是一位高富帅高凡与好友王军山和几位美女一同游玩勉县定军山时，意外穿越到三国时代,邂逅了诸葛亮之女诸葛勉，由于两人生活时代的不同，彼此渐渐暗生情愫，诸葛勉更是陷入情网不能自拔，而就在此时，面对爱人的即将离去，诸葛勉将何去何从，两人经历了一场穿越时空的生离死别。...