甚少有电影提到二次大战美国的亚洲人集中营的事。本片就是少数中的少数，透过美国人和亚洲人的眼同时看见历史上的痛。一九三0年代，在纽约工会组织工作杰克（丹尼斯·奎德饰），有天在一桩爆炸案发生后，发现自己一直相信工会，其实也不一定全是对的。于是他离开美国东岸，来到洛杉矶。一名住在小日本区的日本妇人收留了他，让他在她的店里工作，这时杰克对她的女儿莉莉一见钟情，两人长久相处下，决定结婚，但当时加州的法律对于...

故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 但是，哈里在调查中发现，自己所接触的每个与这件事情有关的人，都逐一被杀害：医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林 饰）、黑人音乐家...