奸商杜济仁（刘克宣饰）诬陷范田笙（吴楚帆饰）卖假药，害范坐了十年冤狱。　　范逃狱时在农村孤儿子王复群（李小龙、张活游分饰）的帮助下，侥幸得以逃离追捕。　　后来范得知王就是自己的儿子，便到省城打工并以轶名供王出城学医。王蒙在鼓里，一直误以为杜是赠款人，出于感恩之心，王毕业后就去帮杜造药。杜一直怀疑王就是范的儿子，遂故技重施，以多年前诬陷范的方法复施于王身，以迫范现身……...

越国大夫范蠡为助被俘吴国的越王勾践复国，计划献美迷惑吴王夫差。蠡于苎萝村巧遇浣纱女西施和郑旦，二人皆有报国之志。蠡亲授宫仪歌舞，其间与施日久生情，二人更诞下一子，惟蠡以国事为重忍痛送施入吴。　　差见施惊为天人，不理相国伍子胥劝谏，对施宠幸有加，将西施册封为吴国夫人。施说服差释放践，又怂恿差参加黄池诸侯大会。胥以死相谏，差一意孤行，尽领精兵前赴黄池，践乘机大举攻吴，将吴歼灭。践成功复国后，蠡、施...