此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前去该地方收集...

威廉有一份简单的工作：让尸体消失。这不是他喜欢甚至不想做的事，但由于情况超出他的控制，他在乡下的小农舍已经成为附近城市和帮派有关的谋杀案受害者的垃圾场。他的女儿格洛丽亚已经习惯了粗野的男人把尸体扔下。...