大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……...

曹德望（曹炳琨 饰）的妻子离世，只留下一个儿子——曹生（田浩宁 饰）。父子俩相依为命，一个意外打破了两人拮据但快乐的父子生活，曹德望须尽快将未成年的曹生安置到福利院。为此，曹德望需要开一张非亲生证明。这对父子背后的故事，才一点点被揭开……...