一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。...

伊萨克（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sj?str?m饰）从医50年，现年已是将近八十岁的高龄，正准备在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位颁发。路上伊萨克顺道重游旧地，追忆往事。　　伊萨克曾经和堂妹萨拉（毕比·安德森 Bibi Andersson饰）有过美好的初恋，却因性格冷酷孤僻，以致他的兄弟乘虚而入。如今伊萨克坐在草坪上，忆起往昔，眼前浮现萨拉白衣飘飘的美丽模样。　　他与生俱来的冷...

费利克斯是一位著名的大提琴演奏家，他用音乐才能吸引了无数的女性崇拜者。然而，当受尊敬的评论家科尼·利厄斯到达费利克斯的家为他写传记，科尼·利厄斯发现房子里所有的女人都极力干涉他而保守这位艺术大师的秘密。对于科尼·利厄斯来说，他在这个地方的经历变得越来越富有戏剧性，他被强迫穿女人的衣服，照性感的照片给费利克斯看，还有放烟火等等，但是最终他还是没能见到费利克斯的庐山真面目。...