怀玉公主（郑家榆 饰）是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹（于佳卉 饰）女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊（王皓 饰）和微服出巡的康熙皇帝（孙耀威 饰），三个人虽都掩藏了真实身份却十分投缘当即结拜成为兄弟。一次意外，怀玉与当时显赫的成家结下恩怨，其女子的身份也被康熙知道，三人的关系由此发生了改变。怀玉不可告人的身世之谜...

中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。　　山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的...