近来，令罪犯们闻风丧胆的联邦调查局探员特瑞（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）正在调查一个名为“密码杀手”的神秘人物，就在这个节骨眼上，突发的心脏病让特瑞不得不提前走下了工作岗位，在接受了心脏移植手术后，退休的特瑞选择远离危险的工作，来到了偏僻的乡下静养。 一转眼，两年过去了，一个名叫格莱夏埃拉（旺达·德·杰索斯 Wanda De Jesus 饰）的神秘女子的来访扰乱了特瑞平...
机械师弗兰克（杰克·尼克尔森 Jack Nicholson 饰）身无分文，被洛城附近小镇上的一位希腊店主尼克收留，尼克年轻的妻子科拉（Jessica Lange 饰）引起弗兰克的强烈兴趣，科拉亦对酗酒的希腊佬心生厌倦，两人很快趁尼克进城时发生了关系，并决定私奔，但弗兰克的好赌成性迫使计划改变，科拉本欲杀死醉酒的尼克但只是将其重伤，尼克出院后科拉与弗兰克又生一计并终于得手。保险公司因不愿赔偿尼克的意...
史蒂夫（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）是一名海洋纪录片导演，他的作品曾经为许多孩子的童年披上了梦幻的色彩。在一次拍摄中，史蒂夫的老朋友死于美洲虎鲨之口，这让史蒂夫深受打击，他发誓要找到虎鲨，为友报仇，并且将此作为新片的题材。在发布会上，史蒂夫遇见了自称是自己儿子的耐德（欧文·威尔逊 Owen Wilson 饰），他遂邀请这个年轻人加入他的创作团队。史蒂夫要面临的难题很多，资金短缺，和妻子...
倒霉的比利（文森特•加洛 Vincent Gallo 饰）替人顶罪蹲了5年牢，今天，他出狱了。可是他的霉运似乎还没有结束，刚出狱的比利内急想上厕所小便时，不是厕所维修就是被拒绝；即使鬼鬼祟祟的躲到汽车后面想就地解决时汽车也马上开走了。 比利和双亲的关系并不好，但他一直想修复与父母的关系。即使坐牢，比利也想方设法瞒着家里，他告诉他们这5年自己在外打拼，已功成名就，并承诺将带着女友回家。为了实现承诺...