冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。...

在南京开小书店的王平（吴伟 饰）背着妻子林雪（江佳奇 饰）与男同性恋者江诚（秦昊 饰）有染。对丈夫行为生疑的林雪委托罗海涛（陈思诚 饰）跟踪王平，发现了江诚的行踪。气愤的林雪到江诚任职的旅游公司大闹，迫使其与王平分手。罗海涛有一个在制衣厂做工的女友李静（谭卓 饰），但他 却在跟踪的过程中对江诚产生了好感。罗海涛与分手后情绪低落的江诚交往，二人关系日渐亲密，但与此同时他又难舍李静。在三人共同出游的过...