盲剑客座头市来到一座被黑帮赌场控制的小镇，他遇到了两名艺伎，她们的父母被残忍杀害，她们决定进行复仇，在小镇上掀起一场风波。座头市答应帮助她们，为正义而奋战。服部源之助也是一名高强的剑客，一直被他的痛苦过去所折磨，他也怀着刺杀任务来到小镇。小镇陷入暴雨将至的紧张气氛中……...

郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。　　他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌...

抗战中后期，山西玄武关附近，日军步兵463联队遭八路军毁灭性围歼，全员团灭，代表日军荣耀的军旗不知去向，日军遂命令一支不受人待见的独立愚连队“左文字小队”前往全力搜索军旗，而八路军游击队等各方部队也展开了围抢军旗行动，一场别开生面，哭笑不得的军旗争夺战就此拉开帷幕。。。。...